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Having defeated the demon king of Dark Palace, Sailor Perfume has only one opponent to deal with. He is Bit, the prince of Dark Palace, and he is not much a fighter. It seemed that it was merely a matter of time before she could eliminate the entire Dark Palace organization when a new enemy confronts her! Her name is Rose!! She is the real successor of the Dark Palace clan, who is given the demonic powers by the dead king. Rose beats Perfume quickly without much effort, and she subjects defeated Perfume to hard lesbian tortures. After fully enjoying her body, Rose leaves the room for a while. Then horny Bit sneaks in the room and foolishly deactivates the device that holds the captive Perfume. Perfume runs away, and Rose, terribly mad at the blunder, orders the doctor to create another monster Gillon. Faced with the new enemy Gillon, Perfume is filled with a fear that she has never before experienced!